A Babylon 5-re egy centauri előkelőség, Virini érkezik, Refa katonai parancsnok kíséretében. Virini azt reméli, sikerül megbékítenie Londót Refával. Londo azt hiszi, Refa volt a felelős Londo szeretőjének meggyilkolásáért. Ezenkívül…

Sheridanék aggasztó híreket hallanak. Az árnyékok rengeteg menekültet visznek egy közös szektorba. Delenn meggyőzi a Nem Elkötelezett Világok Ligáját, hogy adjon katonai segítséget az árnyékok ellen. Sheridan pedig parancsot ad…

Sheridant hibás időgépe 17 évvel előre vitte a jövőbe. A kapitányt rögtön őrizetbe veszik. Londo, a centauri birodalom új császára tartja őt fogva, aki egy romba dőlt országot irányít. Londo…

Sheridan sejti, hogyan lehetne legyőzni az árnyékokat, ezért összehívja a hajó személyzetét. Elmagyarázza, hogy szerinte az árnyékok érzékenyek a telepatikus interferenciára, ezért ezzel legyőzhetők. A múlt tapasztalataiból ítélve úgy tűnik,…

Mivel kevés a telepata a hajón, Ivanova megpróbálja megtalálni Franklint. A doktor annak idején sok telepatának segített megszökni a Psi Corps-ból, ezért megkéri, árulja el, most azok hol vannak. Delenn…

Sheridan vészjelzést észlel, és nehezen bár, de engedélyezi fő ellenségének, Besternek, hogy a Babylon 5 fedélzetére lépjen. Bester azt állítja hogy az árnyékok elárasztották a Földet, és Clark elnöknek minden…

Morden, a gonosz árnyékok összekötője követeli Londótól, mondja meg, miért csak ilyen visszafogott centauri katonai kampányt folytatott. Morden fenyegetőzik, de Londo nem ijed meg tőle. Az összekötő erre megmérgezi Londo…

Garibaldi a 14-es szektort vizsgálja. Itt tűnt el a Babylon 4 annak idején. Sinclair nagykövet visszatér a Babylon 5-re, mert kapott egy ősrégi üzenetet. Az üzenetet Delenn is megkapta, aki…