Osyraa megtalálja a Föderáció központját, de állítja, hogy békés szándékkal érkezett. Michael küzd, hogy az űrhajó újra a legénység irányítása alá kerüljön.

A Discovery legénysége egy titokzatos nyomot követve egy veszélyes nebulába ér, ahol megmentik az egyetlen kelpien túlélőt és megismerik a Kiégés okát.

Georgiou császárnő csapdába esik a tüköruniverzumban, és megpróbálja új irányba sodorni a történelmet, de nem számolt egy elmozdíthatatlan akadállyal: Michaellel.

Georgiou állapota rosszabbodik, de meglehet rá az ellenszer – a veszedelmes tüköruniverzumban. Adira és Stamets visszafejt egy évszázados vészjelzést.

Bookot egy személyes üzenetben hazahívják a saját világába, amelyet természeti katasztrófa sújtott, és amely a Smaragdlánc uralma alá került.

Michael új részleteket tud meg a Kiégésről, majd küldetésre indul. Találkozik a családjával, és fény derül a vulkániak, a romulánok, valamint testvére, Spock sorsára is.

Feltűnik Book hajója, de Book nincs rajta, ezért Michael megszegi a parancsot, és mentőakciót indít egy aljas világban.

A Discovery megtalálja a Csillagflotta maradványait és annak óvatos parancsnokát, Vance admirálist, aki kétségei ellenére kiadja a legénység első új küldetését.

Michael elkíséri Adirát Trillhez azt remélve, hogy visszaszerzik Adira szimbiontájának emlékeit az előző életéből. Saru vacsorapartit rendez a főtiszteknek.

Michael újra együtt van a Discovery legénységével. Követnek egy üzenetet a Földre, ahol Saru fegyverszünetet köt. Stamets találkozik Adirával, a szokatlan múltú emberrel.

A Discovery megérkezik a XXXII. századba, és lezuhan egy fagyos bolygón. Amíg a legénység igyekszik megjavítani az űrhajót, Saru és Tilly egy közeli településre látogat.

Michael a féreglyukon keresztül a távoli jövőbe érkezik, ahol találkozik egy rejtélyes futárral, Bookkal, aki felfedi előtte a Föderáció hajdani sorsát.

Brett és Mackey élete veszélybe kerül; Casey-nek és Brettnek egy számukra ismeretlen helyzetet kell kezelniük.

Az 51-es tűzoltóállomás új csapattaggal bővül, akinek jelenléte azonban gondokat okozhat.

Szinte vágni lehet a feszültséget KB apjának buliján. Puleng apja tárgyalására készül, és egy sor, az életét megváltoztató felfedezést tesz.

Miután Wendy elmondja, mit tudott meg, Pulenget gyötörni kezdi a bűntudat… és közelebb kerül KB-hez. Fiks medencepartit rendez, ahol letaglózó hírekkel szembesül.

Fordul a kocka, amikor Puleng saját botrányba keveredik az iskolában. Később ő és Wade új nyom után indul el. Fiks a szerelme miatt gyötrődik.

Valaki megpróbálja szabotálni Fiks diákképviselői kampányát. Eközben Puleng döntő lépést fontolgat: elárulja a küldetését Wade-nek, vagy inkább hagyjon fel a nyomozással?

Puleng titokban ügyeskedve tovább keresi a válaszokat, és egy különleges projektnek hála, sikerül közelebb férkőznie Fikshez és osztálytársaihoz.

Miután egy újabb év telt el a nővére eltűnése óta, Puleng szülei mélységes bánatával dacolva felejteni próbál… de a sors mást tervez számára.